新三板公司深装总拟近50亿元借壳ST云维

新三板公司深装总借壳ST云维

去年底重整完毕的ST云维(600725)，在6月5日晚间公布了重大资产重组预案，新三板挂牌企业深装总(835502)将实现借壳上市。

根据预案，ST云维拟作价48.15亿元，向李兴浩等59名自然人及中亘投资等36家机构发行股份，购买其合计持有的深装总98.27%股权。发行价格2.61元/股，共计发行18.45亿股。

以深装总在新三板停牌前最后一个交易日的收盘价计算，其总市值为48亿元。以去年底为基准日，深装总所有者权益账面值为15.65亿元，收益法预估值为49.01亿元，增值率为213.1%。

预案显示，ST云维拟以非公开发行股份的方式向李兴浩等59名自然人及中亘投资等36家机构购买深装总98.27%的股份，交易完成后，李兴浩将成为上市公司新的实控人。

数十家机构潜伏标的方

数据显示，深装总总股本为6.05亿股，流通股为3.83亿股，停牌前总市值达到48.4亿元，收盘价8元/股。而从重组预案可见，深装总目前股东人数多达95名，其中59名为自然人，36名为机构。

据了解，36家机构中包括达孜县鼎诚资本投资有限公司－中融－盈润33号新三板投资基金、北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－盈润47号基金、长沙大定投资管理有限公司－大定投资稳健2号私募基金、上海本裕投资管理有限公司－上海本裕投资管理有限公司裕泽2号基金、上海本裕投资管理有限公司－裕泽1号私募证券投资基金、浙江联合中小企业股权投资基金管理有限公司－联合基金3号新三板基金、深圳市前海合之力量创投资管理有限公司－合力量创起航1号量化投资基金等多个资管计划。

早在5月12日，新三板公司深装总便发布公告称，公司与ST云维正在筹划被收购的事宜，公司实控人李兴浩及董事长胡正富并与ST云维签署了《发行股份购买资产框架协议》。但在5月19日，收购事宜因ST云维未与深装总3名股东取得联系横生一些枝节，如今看来并未影响事情的进行。

李兴浩其人

深装总去年4月在新三板挂牌，实控人李兴浩同时还是志高控股（00449.HK）的创始人，其目前持有志高控股51.25%的股份。

李兴浩今年63岁，毕业于南开大学西方经济学专业，曾务农，后创办工厂、公司等，涉及领域包括纺织、制衣、五金、电子、制冷维修工程等。1994年，李兴浩担任了南海志高厂（广东志高空调有限公司前身）的厂长，现在仍担任志高控股有限公司董事局主席及行政总裁。李兴浩第一次进驻深装总是在2010年5月，当时以6029万元的价格受让了中亘投资对深装总的2050万元出资（占注册资本的41%）。后经多次增资、股份制改造，至此次重大资产重组前，李兴浩持有深装总28.57%股份。

深装总主要从事建筑装饰工程的设计与施工，是全国知名的大型装饰企业。深装总官网显示，其承建了包括北京首都国际机场、深圳机场(000089,股吧)T3航站楼、广州新白云机场(600004,股吧)、成都双流国际机杨在内的40余项机场室内外装饰工程，承建了武汉万达瑞华酒店、三亚海棠湾国际购物中心、厦门北站、青岛客运站等项目的装饰工程，以及上海世博会沙特国家馆项目的室内装饰装修和布展。

ST云维还与深装总签署了《业绩补偿及奖励协议》，李兴浩、中亘投资等交易方承诺重组实施完毕当年及其后两个完整会计年度，即 2017年、2018年、 2019年，深装总净利润根据评估机构出具对深装总的预测净利润确定，补偿金额不超过本次标的资产的交易价格。但对于具体数字，ST云维称，待资产评估报告最终确定后，由双方签订补充协议予以明确。